2018年上海畫(huà)廊生存調(diào)研報(bào)告

　　今年7月7日，國(guó)際共享模式Condo由馬凌畫(huà)廊江馨玲引入上海。一時(shí)間，9家本地畫(huà)廊聯(lián)合13家海外畫(huà)廊，在上海西岸、M50和市中心等多個(gè)區(qū)域展開(kāi)跨國(guó)合作的藝術(shù)聯(lián)展。在Condo模式下，每家本地畫(huà)廊（host gallery）免費(fèi)向一家或多家受邀畫(huà)廊（guest gallery）提供展示空間，與其一同展示各自代理的藝術(shù)家的作品。Condo引入上海，不僅讓本地畫(huà)廊看到與海外畫(huà)廊的合作可能，也使業(yè)界再一次關(guān)注上海乃至華東地區(qū)當(dāng)代藝術(shù)的活力。

　　國(guó)內(nèi)畫(huà)廊歷史不到三十年。據(jù)雅昌藝術(shù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心（AMMA）發(fā)布的《中國(guó)畫(huà)廊行業(yè)調(diào)研報(bào)告2017》中顯示：去年，全國(guó)畫(huà)廊共4399家，其中，北京地區(qū)的畫(huà)廊占總量的 31%；上海位居第二，占比 17.56%。不過(guò)，作為畫(huà)廊業(yè)高速發(fā)展的城市，上海，乃至整個(gè)華東地區(qū)，仍沒(méi)發(fā)布過(guò)比較系統(tǒng)的地區(qū)畫(huà)廊現(xiàn)狀報(bào)告。另一方面，相較北京，上海、杭州、南京沒(méi)有官方的 “畫(huà)廊協(xié)會(huì)”，畫(huà)廊之間的經(jīng)營(yíng)方向和運(yùn)營(yíng)理念也各不相同。在此基礎(chǔ)上，雅昌藝術(shù)網(wǎng)以調(diào)研問(wèn)卷的形式，對(duì)上海、杭州、南京的部分畫(huà)廊展開(kāi)調(diào)研。經(jīng)收集約30家畫(huà)廊的數(shù)據(jù)后，試圖初步“圖解”2018年上半年的畫(huà)廊業(yè)態(tài)。

　　值得注意的是，在本次收到的有效問(wèn)卷中，約八成畫(huà)廊位于上海，且經(jīng)營(yíng)當(dāng)代藝術(shù)。故本文不能完全代表整個(gè)華東地區(qū)的畫(huà)廊現(xiàn)狀。

　　下面，我們一同打開(kāi)“圖鑒”。

　　一、以上海為例，解析華東地區(qū)畫(huà)廊的整體面貌

　　二十多年來(lái)，中國(guó)畫(huà)廊與市場(chǎng)一同見(jiàn)證著從初生到成長(zhǎng)的過(guò)程。據(jù)《中國(guó)畫(huà)廊行業(yè)調(diào)研報(bào)告2017》顯示：在中國(guó)，擁有二十年以上歷史的不到5%，大多數(shù)“成熟”畫(huà)廊的經(jīng)營(yíng)年限是在最近十年——2005年前后，國(guó)內(nèi)曾迎來(lái)新生畫(huà)廊的高峰潮，但好景不長(zhǎng)，受到2008年金融危機(jī)的影響，以及近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)的整體下滑，2011年至2015年創(chuàng)立的畫(huà)廊里，能夠“生存”下來(lái)的僅占14.1%。

　　上述時(shí)間軸也能反應(yīng)華東畫(huà)廊的歷史。以上海畫(huà)廊為例，它們同樣經(jīng)歷過(guò)三大階段：

　　一、2000年前后的初生期——如香格納（1996年）、華氏畫(huà)廊（1997年）、藝博畫(huà)廊（1999年）、視平線畫(huà)廊（2001年）、奧賽畫(huà)廊（2003年）等。這些畫(huà)廊主滬上“初嘗螃蟹”的人。市場(chǎng)運(yùn)作上，他們摸索著畫(huà)廊和藝術(shù)家的代理機(jī)制，并在擁有二十多年歷史的上海藝博會(huì)上累計(jì)經(jīng)驗(yàn)；畫(huà)廊運(yùn)營(yíng)上，他們輾轉(zhuǎn)多個(gè)空間，見(jiàn)證滬上藝術(shù)園區(qū)M50、紅坊的誕生和轉(zhuǎn)型。奧賽畫(huà)廊創(chuàng)始人蔡彭城曾說(shuō)：“中國(guó)大部分畫(huà)廊分兩類(lèi)。一類(lèi)是開(kāi)關(guān)畫(huà)廊，一類(lèi)是搬家畫(huà)廊，奧賽畫(huà)廊就屬于后者。”據(jù)蔡回憶，十多年來(lái)，奧賽已“搬家7次”。

　　二、2005年至2010年的高峰和轉(zhuǎn)型。2005后，滬申畫(huà)廊（2005年）、閬風(fēng)藝術(shù)（2006年）、M藝術(shù)空間（2007年）、原曲畫(huà)廊（2007年）、艾可畫(huà)廊（2008年）、玉衡藝術(shù)中心（2008年）等先后創(chuàng)立，并逐步形成各自的經(jīng)營(yíng)方向。這一時(shí)期的畫(huà)廊已相對(duì)建立了與藝術(shù)家合作的方式。同時(shí)，M50依然是畫(huà)廊入駐上海的首選之一。

　　三、2010年后的多元發(fā)展期。2010年后，伴隨華府藝術(shù)中心（2010年）、德玉堂（2012年創(chuàng)立于北京）、天線空間（2013年）、BANK（2013年）、沒(méi)頂畫(huà)廊（2014年）、Liang Project Co Space（2016年）等畫(huà)廊的加入，滬上畫(huà)廊的業(yè)態(tài)更加豐富。另一方面，上海西岸的成功運(yùn)作，各大民營(yíng)美術(shù)館以及兩大當(dāng)代藝博會(huì)——Art021和上海西岸藝術(shù)與設(shè)計(jì)博覽會(huì)的迅速發(fā)展，讓當(dāng)代藝術(shù)在滬持續(xù)升溫。這為上海畫(huà)廊業(yè)的分布帶來(lái)兩大結(jié)果：首先，繼北京后，上海成為港澳臺(tái)和海外畫(huà)廊進(jìn)入中國(guó)大陸地區(qū)市場(chǎng)的窗口：2006年，來(lái)自香港的林明珠在滬開(kāi)設(shè)第一家藝術(shù)門(mén)畫(huà)廊；2010年，在臺(tái)灣經(jīng)營(yíng)過(guò)龍門(mén)畫(huà)廊的李亞俐選址思南公館，創(chuàng)立龍門(mén)雅集；2009年，來(lái)自法國(guó)的杜夢(mèng)堂畫(huà)廊來(lái)到上海，是滬上為數(shù)不多的法國(guó)畫(huà)廊；2011年，創(chuàng)立于1980年的法國(guó)菲利浦畫(huà)廊“落滬”，選址M50；2013年，韓國(guó)學(xué)古齋畫(huà)廊在M50開(kāi)設(shè)分支；2014年，曾試圖在北京拓展中國(guó)市場(chǎng)的阿拉里奧“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”上海，選址當(dāng)年開(kāi)業(yè)的新地標(biāo)衡山坊，去年，該畫(huà)廊成為第一家進(jìn)駐西岸的海外畫(huà)廊；去年，來(lái)自香港的馬凌畫(huà)廊、來(lái)自日本的大田畫(huà)廊也在西岸“安家”；今年下半年，貝浩登畫(huà)廊將迎來(lái)滬上首展覽……某些程度上，上述實(shí)例也是Condo進(jìn)駐上海的前期條件。

　　其次，在當(dāng)代藝術(shù)畫(huà)廊日益與國(guó)際接軌的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)海派、新海派以及傳統(tǒng)書(shū)畫(huà)為主的畫(huà)廊也在持續(xù)發(fā)力，其中的代表有路畫(huà)廊、煌杰畫(huà)廊、敬華藝術(shù)空間等。不過(guò)，相較當(dāng)代藝術(shù)畫(huà)廊逐漸形成的“聯(lián)合”形式（如空間聚集西岸、M50，如舉辦聯(lián)合開(kāi)幕展），海派和傳統(tǒng)畫(huà)廊更獨(dú)立，通常各自為家。此外，經(jīng)營(yíng)當(dāng)代和傳統(tǒng)的畫(huà)廊對(duì)對(duì)方的了解并不深入，屬“兩個(gè)圈子”。

　　二、華東畫(huà)廊與藝術(shù)家

　?。ㄒ唬?shù)量：由于各方面原因，絕大多數(shù)華東畫(huà)廊在創(chuàng)始地只有一家畫(huà)廊。此次問(wèn)卷中，僅香格納和索美在其創(chuàng)始地——上海有兩個(gè)空間。

　　（二）畫(huà)廊面積：38.8%的華東畫(huà)廊擁有200-300平方米的空間；20.8%的畫(huà)廊有300-400平方米的空間；超過(guò)500平方米，以及低于100平方米的畫(huà)廊分別占16.7%和5.5%。（以上面積已包含展覽空間、辦公空間、會(huì)議室和存儲(chǔ)空間等。）值得注意的是，畫(huà)廊空間的大小，或與創(chuàng)立年限、場(chǎng)租、稅收等因素有關(guān)，但無(wú)絕對(duì)關(guān)系。

　?。ㄈ┧囆g(shù)家：

　　1、代理人數(shù)：據(jù)問(wèn)卷顯示，代理一至五位、二十位以上藝術(shù)家的畫(huà)廊各占15.79%。21.05%的畫(huà)廊分別代理5至10位藝術(shù)家，以及15至20位藝術(shù)家。26.32%的畫(huà)廊代理10至15位藝術(shù)家。

2018年上半年 華東地區(qū)畫(huà)廊代理的藝術(shù)家數(shù)量分布圖2018年上半年 華東地區(qū)畫(huà)廊代理的藝術(shù)家數(shù)量分布圖
　　值得注意的是，代理藝術(shù)家數(shù)量并不與創(chuàng)立年限完全相關(guān)。比如，有著21年歷史的華氏畫(huà)廊至今仍代理一至五位藝術(shù)家；而創(chuàng)立于2008年和2014年的艾可與BANK表示代理了15至20位藝術(shù)家。一位不透露姓名的畫(huà)廊主對(duì)此分析：“除部分畫(huà)廊之外，大多數(shù)畫(huà)廊和藝術(shù)家的合作和代理關(guān)系比較‘模糊’，這導(dǎo)致沒(méi)法精確算出代理（藝術(shù)家）人數(shù)。具體來(lái)說(shuō)，有時(shí)，多家畫(huà)廊會(huì)同時(shí)代理一位藝術(shù)家的作品。這時(shí)，比較正規(guī)的代理方式有兩種，按照地區(qū)劃分，或按照作品（系列、媒介等）來(lái)分。不過(guò)，國(guó)內(nèi)還更多相對(duì)松散的合作，也可能被畫(huà)廊稱(chēng)為‘代理’。所以，在實(shí)際操作中，這個(gè)數(shù)據(jù)可能會(huì)發(fā)生浮動(dòng)?！?br/>
　　2、代理藝術(shù)家年齡：

　　如圖顯示，在華東地區(qū)畫(huà)廊代理藝術(shù)家年齡分布中，30至50歲的中青年藝術(shù)家占比最高，總共約占8成。其中，47.37%畫(huà)廊主要代理30至40歲的藝術(shù)家，31.79%的畫(huà)廊代理40至50歲以上的藝術(shù)家。此外，另有15.79%的畫(huà)廊主要代理50歲以上的藝術(shù)家，約6%的畫(huà)廊開(kāi)始關(guān)注“90后”藝術(shù)家。

　　3、代理藝術(shù)家地區(qū)分布：

　　這是一道多選題。這組數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，華東畫(huà)廊在代理藝術(shù)家方面，并未受到空間所在的地區(qū)影響。78.95%的華東畫(huà)廊正在代理全國(guó)各地的藝術(shù)家，21.05%的畫(huà)廊主要代理“以（工作、生活）在上海”為主的藝術(shù)家。截至目前，我們還未收到僅代理杭州、南京為主的藝術(shù)家的有效樣本，但這并不代表這類(lèi)畫(huà)廊不存在或比例少。我們歡迎，本文發(fā)布后，會(huì)有更多江浙畫(huà)廊參與進(jìn)來(lái)。

　　這一數(shù)據(jù)還有驚喜發(fā)現(xiàn)，6成以上的華東畫(huà)廊（主要是上海的當(dāng)代藝術(shù)畫(huà)廊）表示正在代理和合作來(lái)自海外的藝術(shù)家。另一方面，一些并未建立代理關(guān)系的畫(huà)廊也在關(guān)注西方當(dāng)代藝術(shù)，但因“運(yùn)輸、關(guān)稅”等問(wèn)題尚未與他們心中的名單展開(kāi)合作。

　　三、華東地區(qū)畫(huà)廊的經(jīng)營(yíng)范圍和運(yùn)營(yíng)情況

　?。ㄒ唬┙?jīng)營(yíng)范圍

　　數(shù)據(jù)顯示，此次有效樣本中，84.21%的畫(huà)廊經(jīng)營(yíng)當(dāng)代藝術(shù)或觀念藝術(shù)。經(jīng)營(yíng)雕塑、裝置和影像的畫(huà)廊分別占比73.68%、57.89%和52.63%。相應(yīng)的，經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)藝術(shù)、新水墨和寫(xiě)實(shí)油畫(huà)的畫(huà)廊占比21.05%、26.32%和15.79%。值得注意的是，如本文開(kāi)頭所述，由于本次八成有效樣本為當(dāng)代藝術(shù)畫(huà)廊，因此，華東地區(qū)實(shí)際在水墨/新水墨、傳統(tǒng)藝術(shù)上的占比，還有明顯的浮動(dòng)空間。

　　（二）運(yùn)營(yíng)情況

　　1。 過(guò)去三年運(yùn)營(yíng)情況：

　　在參與本地調(diào)研的畫(huà)廊中，超過(guò)四成的畫(huà)廊坦言沒(méi)有盈利，其中，36.84%的畫(huà)廊表示過(guò)去三年整體“收支平衡”，5.26%的畫(huà)廊表示“虧損較多”。另有15.79%的畫(huà)廊表示“整體營(yíng)利，偶爾虧損”。約四成畫(huà)廊表示空間盈利，稱(chēng)“盈利狀況一般”和“盈利狀況良好”的各占一半。

　　不過(guò)，據(jù)不愿透露姓名的畫(huà)廊主表示，在整體經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)下，畫(huà)廊的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、盈利空間等“商業(yè)命脈”依然是畫(huà)廊主“不愿說(shuō)的秘密”。“很難從一份問(wèn)卷中得到畫(huà)廊最真實(shí)的答復(fù)?！痹撐划?huà)廊主表示。

　　2。畫(huà)廊的主要支出分類(lèi)：

　　若開(kāi)一家畫(huà)廊，最主要的支出由哪幾個(gè)方面組成？我們請(qǐng)畫(huà)廊選擇最重要的三個(gè)支出方面。

　　從這次問(wèn)卷結(jié)果中顯示，幾乎所有畫(huà)廊選擇了“日常支出”和“展覽支出”上。一般來(lái)說(shuō)，根據(jù)畫(huà)廊的所在城市平均成本、空間大小、場(chǎng)地位置、員工人數(shù)、展覽規(guī)模、作品運(yùn)輸與保險(xiǎn)等方面，每家畫(huà)廊的日常支出和展覽支出均有不同。但從比例上，主要四項(xiàng)——平日運(yùn)作成本、展覽成本、藝術(shù)家成本和稅收通常以4：4：1：1的比重分配。

　　數(shù)據(jù)顯示，一家上海畫(huà)廊的日常支出在每年40萬(wàn)至180萬(wàn)不等；展覽花費(fèi)每年在20萬(wàn)起，最高可達(dá)百萬(wàn)，平均下來(lái)，上海畫(huà)廊舉辦一場(chǎng)展覽的成本在5至10萬(wàn)左右。這些費(fèi)用不包括參展藝博會(huì)（尤其是跨城或海外藝博會(huì)。）

　　3.2017年華東畫(huà)廊全年運(yùn)營(yíng)成本和銷(xiāo)售情況：

　　2017年，華東畫(huà)廊全年運(yùn)營(yíng)成本表中，超過(guò)7成的畫(huà)廊表示運(yùn)營(yíng)一家畫(huà)廊需要每年要投入百萬(wàn)以上。兩成畫(huà)廊表示一年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用在30萬(wàn)至50萬(wàn)。

　　成交額數(shù)量方面：2017年，15.79%的畫(huà)廊表示，一年內(nèi)只售出10件以?xún)?nèi)的作品。21.05%的畫(huà)廊表示售出了10件至20件作品。六成畫(huà)廊表示成功出售30件以上的作品。以上數(shù)據(jù)來(lái)自畫(huà)廊展覽和藝博會(huì)售出的總和。

　　成交額方面，52.63%的華東畫(huà)廊表示。去年一年內(nèi)售出100萬(wàn)至500萬(wàn)元的作品。15.79%的畫(huà)廊表示售出500萬(wàn)至1000萬(wàn)元的作品。約5%華東畫(huà)廊表示售出1000萬(wàn)至3000萬(wàn)元的作品。目前，沒(méi)有畫(huà)廊公開(kāi)表示，去年一年成交額超過(guò)3000萬(wàn)元。

　　四、針對(duì)今年上半年 “N問(wèn)”華東畫(huà)廊

　　（一）上半年，畫(huà)廊是否和新的藝術(shù)家合作或代理？

　　84.21%的畫(huà)廊表示，今年已與新藝術(shù)家進(jìn)行代理或合作。5.26%的畫(huà)廊表示“目前沒(méi)有，但有計(jì)劃”。近11%的畫(huà)廊表示：“沒(méi)有”。

　?。ǘ┰谝延械慕?jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，是否關(guān)注其他藝術(shù)門(mén)類(lèi)？

　　84.21%的華東畫(huà)廊表示，正在關(guān)注經(jīng)營(yíng)范圍之外的藝術(shù)門(mén)類(lèi)。15.79%的畫(huà)廊表示“沒(méi)有關(guān)注”。

　　（三）已關(guān)注其他藝術(shù)門(mén)類(lèi)的畫(huà)廊，正在關(guān)注哪方面？

　　從上述數(shù)據(jù)顯示，影像和攝影、數(shù)字媒體藝術(shù)是目前華東畫(huà)廊在經(jīng)營(yíng)原有方面之外，最關(guān)注的門(mén)類(lèi)，分別占比57.89%和52.63%。此外，3成畫(huà)廊表示，正在關(guān)注西方當(dāng)代藝術(shù)，其中包括正在經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)書(shū)畫(huà)類(lèi)的畫(huà)廊。

　?。ㄋ模┥习肽?，華東畫(huà)廊舉辦了幾場(chǎng)展覽？與去年比有哪些變化？

　　數(shù)據(jù)顯示，73.68%的華東畫(huà)廊表示，上半年舉辦了3場(chǎng)以?xún)?nèi)的展覽；15.79%的華東畫(huà)廊舉辦了3至5場(chǎng)展覽；約一成畫(huà)廊舉辦5場(chǎng)以上的展覽。針對(duì)這一數(shù)據(jù)，73.68%的畫(huà)廊表示辦展頻次與去年“基本持平”：15.79%的畫(huà)廊表示增多；10：53%的畫(huà)廊減少了展覽頻次。

　?。ㄎ澹┊?huà)廊今年計(jì)劃或已參與哪些藝博會(huì)？與去年比是否有變化？

　　數(shù)據(jù)顯示，七成以上的華東畫(huà)廊在今年去5次以?xún)?nèi)的藝博會(huì)。其中，去三次以?xún)?nèi)的占總數(shù)的六成。63.16%的華東畫(huà)廊表示，去藝博會(huì)的次數(shù)與去年“基本持平”。兩成畫(huà)廊表示減少去藝博會(huì)的次數(shù)；15%的畫(huà)廊加了藝博會(huì)的投入。

　　一家減少藝博會(huì)頻次的畫(huà)廊表示：“盡管藝博會(huì)的數(shù)量增多，但是依然需要找到合適自己的藝博會(huì)?！绷硪患冶硎荆骸八嚥?huì)也應(yīng)當(dāng)不斷隨著市場(chǎng)變化而變化。我們發(fā)現(xiàn)，近來(lái)的藝博會(huì)無(wú)心意，更賣(mài)不出什么作品?！?br/>
　　在目前參與調(diào)研的華東畫(huà)廊中，半數(shù)畫(huà)廊計(jì)劃參加ART021，四成畫(huà)廊選擇參加西岸藝博會(huì)，約兩成的畫(huà)廊計(jì)劃參展影像上海藝博會(huì)。此外，還有畫(huà)廊表示計(jì)劃參加臺(tái)北當(dāng)代、臺(tái)北國(guó)際藝術(shù)博覽會(huì)、紐約軍械庫(kù)、紐約Frieze、布魯塞爾藝博會(huì)等。

　?。⒔衲晟习肽?，華東畫(huà)廊“賣(mài)”得好嗎？

　　我們把最關(guān)鍵、也最“敏感”的問(wèn)題放到最后。數(shù)據(jù)顯示，36.84%的畫(huà)廊稱(chēng)今年上半年已售出10件以?xún)?nèi)的作品；四成畫(huà)廊表示售出10至30件作品。兩成畫(huà)廊表示售出了30件以上的作品。半數(shù)畫(huà)廊表示，已售作品單價(jià)在10萬(wàn)以?xún)?nèi)；三成畫(huà)廊成功出售過(guò)十至二十萬(wàn)元的作品；二成畫(huà)廊表示出售過(guò)單價(jià)二十萬(wàn)至五十萬(wàn)的作品；另有約四分之一的畫(huà)廊出售過(guò)單價(jià)五十萬(wàn)元以上的作品。理性收藏的階段，單價(jià)十萬(wàn)元以?xún)?nèi)的作品“賣(mài)得最好”暗示了幾個(gè)可能性：一、有理性的新藏家入場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格入門(mén)級(jí)的作品試水藝術(shù)收藏；二、年輕藝術(shù)家（當(dāng)然價(jià)格和年齡并不能劃等號(hào)）得到關(guān)注，成熟藏家的收藏開(kāi)始洗牌；畫(huà)廊代理的藝術(shù)家更多元；四、經(jīng)濟(jì)下滑，除入門(mén)級(jí)作品以及高價(jià)的“硬通貨”，處于中間價(jià)位的作品需要更多收藏沉淀。