宏圖高科27億涉足拍賣業(yè)務(wù)

6月14日，宏圖高科(600122)在昨日晚間完成對上交所出具的《問詢函》回復(fù)后今日復(fù)牌。今早開盤，宏圖高科跌停，報17.44元/股。

　　根據(jù)資產(chǎn)方案，宏圖高科擬以12.97元/股發(fā)行2.08億股，合計作價27億元收購匡時文化、董國強持有的匡時國際100%股權(quán)；同時擬以16.08元/股向袁亞非(宏圖高科實際控制人)、劉益謙(匡時文化大股東陳佳之岳父)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15億元。

　　值得一提的是，如果收購?fù)瓿?，匡時國際將成為國內(nèi)首家借道登陸A股資本市場的拍賣行。

　　匡時國際主要以拍賣中國古代、近現(xiàn)代書畫，瓷玉雜項、當(dāng)代水墨、珠寶尚品、現(xiàn)當(dāng)代油畫、雕塑等藝術(shù)品為主，并承接資產(chǎn)拍賣以及各類慈善拍賣。而宏圖高科是集零售連鎖產(chǎn)業(yè)、電子制造產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融、地產(chǎn)開發(fā)四大主業(yè)加金融股權(quán)投資的綜合類大型上市公司。

　　此次交易后，宏圖高科將跨入文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)，布局文化產(chǎn)業(yè)并延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的多元化。

　　宏圖高科表示，擬與匡時國際在供應(yīng)鏈金融、消費金融和支付結(jié)算服務(wù)三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作。

　　供應(yīng)鏈金融方面，供應(yīng)鏈金融企業(yè)可在征信評估通過后，代表買受人向匡時國際付款，待匡時國際結(jié)清與委托方的拍品款項后，供應(yīng)鏈金融公司自己或委托匡時國際留置拍賣品作為抵押，待買受人還清款項后將拍賣品交付買受人。

　　同時，針對擁有良好信用記錄及一定付款能力的買受人，可以結(jié)合匡時國際現(xiàn)有消費分期業(yè)務(wù)，為買受人開展定制的消費分期服務(wù)。

　　此外，引入第三方支付業(yè)務(wù)，可為拍賣成交后的款項支付、消費分期等業(yè)務(wù)提供新的渠道。宏圖高科目前擁有互聯(lián)網(wǎng)支付及預(yù)付卡牌照，可為文物藝術(shù)品拍賣提供高效、安全的支付結(jié)算服務(wù)。

　　根據(jù)宏圖高科與匡時文化及董國強簽署的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，匡時文化及董國強承諾：匡時國際2016年度、2017年度、2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.5億元、2億元和2.6億元。如此次交易在2017年實施完畢，則業(yè)績承諾期間相應(yīng)順延為2017年至2019年。

　　根據(jù)AMMA(雅昌藝術(shù)市場監(jiān)測中心)及Artprice(全球藝術(shù)市場信息網(wǎng))發(fā)布的《2015年度藝術(shù)市場報告》，2015年世界范圍內(nèi)拍賣成交總額前十強拍賣行中，匡時國際以2.94億美元的總成交額位列世界排名第六位，占2015年全國文物藝術(shù)品拍賣落槌成交額280億元的6.91%。

　　東吳證券表示，考慮到藝術(shù)品拍賣公司在資本市場的稀缺性和宏圖高科的積極轉(zhuǎn)型，給予宏圖高科“增持”評級。