藝術(shù)品投資誰來導(dǎo)購？出現(xiàn)“顧問”是必然趨勢

隨著國內(nèi)藝術(shù)品交易市場的持續(xù)火爆和藝術(shù)資本概念的興起，藝術(shù)品投資顧問作為一種業(yè)態(tài)形式開始進(jìn)入人們的視野。記者在多家求職網(wǎng)站上看到，藝術(shù)品投資顧問是投資公司、藝術(shù)品經(jīng)營公司等所急需的人才，然而，目前國內(nèi)并沒有對藝術(shù)品投資顧問相關(guān)職業(yè)進(jìn)行的認(rèn)定和評估，而從部分投資公司人才錄用的情況來看，行業(yè)入職門檻低，所謂“投資顧問”很可能并不專業(yè)。藝術(shù)品投資顧問是否有名無實？這一行業(yè)未來在國內(nèi)發(fā)展前景如何？

　　出現(xiàn)“顧問”是必然趨勢

　　中國藝術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院副院長西沐認(rèn)為，國內(nèi)藝術(shù)品投資顧問的出現(xiàn)，是中國藝術(shù)品市場發(fā)展到一定歷史階段，以及藝術(shù)品資本市場發(fā)展壯大的必然產(chǎn)物，更是中國藝術(shù)品市場發(fā)展過程中的一種趨勢?！?010年秋季以來，國內(nèi)藝術(shù)品拍賣市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，成交額、成交量、專場數(shù)等各項指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高，呈現(xiàn)出前所未有的繁榮景象。2010年中國藝術(shù)品市場全年的拍賣總額約為573億元，較之2009全年228億元的成交額有超過150%的增幅，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他經(jīng)濟(jì)門類的增幅和漲勢。藝術(shù)品收藏和投資行為也日益由財富階層的個人愛好轉(zhuǎn)化為一種企業(yè)行為，企業(yè)收藏逐漸形成氣候。據(jù)統(tǒng)計，資產(chǎn)在1000萬元以上的國內(nèi)人群中，藝術(shù)品投資在理財投資的排名已經(jīng)位列第三，僅次于房地產(chǎn)與股票。而對于這些想要通過藝術(shù)品投資、理財?shù)钠髽I(yè)和人群來說，急需投資顧問的幫助。”

　　西沐表示，目前，投資已成為一種廣泛的社會化需求，顧問也正在由“小”變“大”，由一對一到一對多、多對多，并將逐步發(fā)展為一種社會化的大眾服務(wù)?！八囆g(shù)品投資顧問的出現(xiàn)，表明了投資的社會化服務(wù)成為一種產(chǎn)品。隨著需求擴(kuò)大，除了需要投資顧問提供鑒定評估等咨詢外，更多的還需要更為專業(yè)化的監(jiān)管服務(wù)，甚或是更加公正、公開與透明的交易見證，也有可能需要更為專業(yè)的相關(guān)的金融手段與金融服務(wù)等?！?br/>
　　藝術(shù)品投資顧問需要對個人或企業(yè)的藝術(shù)品投資或收藏活動進(jìn)行專業(yè)的指導(dǎo)和適當(dāng)?shù)?、科學(xué)的理財規(guī)劃，如此看來，“投資顧問”一銜乃實至名歸。然而藝術(shù)品投資所面對的投資對象是文化藝術(shù)資產(chǎn)，這種資產(chǎn)的復(fù)合度高、涉及環(huán)節(jié)復(fù)雜，是一個門檻較高的投資領(lǐng)域，專業(yè)素養(yǎng)及知識是必不可少的，國內(nèi)藝術(shù)品投資顧問行業(yè)要走向?qū)I(yè)恐怕還需時日。對此，西沐表示，國內(nèi)藝術(shù)品投資顧問的自身建設(shè)需力爭先從專業(yè)知識的學(xué)習(xí)與教育、職業(yè)素養(yǎng)的培育與考核、服務(wù)意識與能力的培養(yǎng)三方面取得強化，“這是藝術(shù)品投資顧問行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。”

　　西方藝術(shù)品顧問行業(yè)較成熟

　　與國內(nèi)相比，西方藝術(shù)品投資顧問行業(yè)的發(fā)展更為成熟。記者了解到，一些國際投資銀行已開始拓展藝術(shù)品咨詢服務(wù)，包括為客戶推薦或引見著名的藝術(shù)品專家、經(jīng)銷商和估值家，并在買賣藝術(shù)品、建立收藏組合等方面提供指導(dǎo)。比如，美國JP摩根私人銀行成立了藝術(shù)品顧問組，為廣大客戶進(jìn)行藝術(shù)品投資提供咨詢和金融支持；荷蘭銀行也已成立了藝術(shù)品顧問組，并計劃推出藝術(shù)品基金。

　　“在中國，由于藝術(shù)品市場發(fā)展時間短，金融資本與藝術(shù)品投資基本處于一種割裂狀態(tài)。而在西方國家，藝術(shù)品可以在銀行進(jìn)行擔(dān)保、抵押和變現(xiàn)，從而獲取資金進(jìn)一步投資藝術(shù)品，使藝術(shù)品市場發(fā)展獲取源源不斷的資金。例如，梵高、畢加索的作品可隨時在西方的銀行抵押、貸款。”對于眼下中西方藝術(shù)品投資顧問行業(yè)存在的差異，西沐這樣解釋。

　　“在中國剛剛興起的藝術(shù)品投資基金，在西方已經(jīng)走過了100多年。從最初的集結(jié)投資，到合伙投資機構(gòu)，再到專業(yè)化的對沖或者非對沖管理，藝術(shù)品基金已經(jīng)像股票型基金、債券型基金那樣擁有了不少客戶。2008年，藝術(shù)品基金開始登陸國內(nèi)藝術(shù)品市場，再加上尤倫斯藝術(shù)基金旗下的尤倫斯藝術(shù)中心在北京的開放，古根海姆基金會、美國特拉基金會、美國鋁業(yè)基金會等都紛紛開始在中國尋求合作的機會，但真正在中國落地并已拉開戰(zhàn)線的外資藝術(shù)品基金卻不多。隨著中國國際化程度的提高，中國藝術(shù)品市場進(jìn)一步融入國際市場，藝術(shù)品資本流轉(zhuǎn)的空間也越大，在一個更大的盤子中，基金運作風(fēng)險也會越小。這一趨勢將不斷帶動中國藝術(shù)品投資顧問行業(yè)的迅速發(fā)展。”西沐認(rèn)為，中國藝術(shù)品市場已經(jīng)引起了國際金融資本的廣泛關(guān)注，藝術(shù)品金融顧問職業(yè)化的發(fā)展勢頭也已顯露。

　　可持續(xù)發(fā)展需規(guī)范化運作

　　記者了解到，目前藝術(shù)品投資顧問一般模式包括以下幾種：藝術(shù)品投資顧問機構(gòu)對投資者擬購買的藝術(shù)品真?zhèn)芜M(jìn)行鑒定，對藝術(shù)品價值進(jìn)行評估，為投資者建議合適的交易對象；投資者依據(jù)投資顧問協(xié)議規(guī)定，把投資款匯至指定托管賬戶；藝術(shù)品集保及交易見證機構(gòu)對所購買的藝術(shù)品進(jìn)行集中保管和見證交易及清算交割；投資顧問根據(jù)市場行情為投資者提供藝術(shù)品買入、賣出投資建議；投資者根據(jù)投資顧問建議，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、拍賣或掛牌交易等形式賣出藝術(shù)品。而作為一種服務(wù)行業(yè)，中國藝術(shù)品投資顧問行業(yè)要可持續(xù)發(fā)展，除了職業(yè)上的專業(yè)性與職業(yè)化的需求之外，更需要規(guī)范化的運作。

　　“當(dāng)前中國藝術(shù)品市場更多的時候是用經(jīng)驗來指導(dǎo)投資，缺少科學(xué)的市場及資本理念去關(guān)注藝術(shù)品市場投資，這樣帶有巨大的盲目性和風(fēng)險性，即使取得一定回報，也缺少長遠(yuǎn)發(fā)展的資本運作眼光，甚至出現(xiàn)投資滯后性的失誤。而藝術(shù)品投資顧問行業(yè)的出現(xiàn)，是真正的按照市場資本運作的專業(yè)性品質(zhì)進(jìn)行執(zhí)行與管理。因此，建立與完善便利、高效的管理體制，盡量減少非專業(yè)性操縱和交易，形成按市場規(guī)律引導(dǎo)的、自己的商業(yè)模式和系列政策配套的行業(yè)管理體制是藝術(shù)品投資行業(yè)的必然要求?！蔽縻逭J(rèn)為，當(dāng)下應(yīng)該盡快開展相關(guān)系統(tǒng)研究，制定相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，明確藝術(shù)品投資顧問的相關(guān)責(zé)任與義務(wù)。同時，要盡快地完成相應(yīng)的宣傳工作，出臺統(tǒng)一的監(jiān)管辦法，規(guī)范并推動藝術(shù)品投資顧問行業(yè)的發(fā)展沿著國家的文化戰(zhàn)略與市場戰(zhàn)略的方向前行，并在此基礎(chǔ)上提供行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策保障。